资产重组持续推进 三房巷收到反馈意见

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证券时报记者王小玮

7月2日，三房乡发布《收文公告》，要求上市公司对财务状况、与关联金融公司的金融交易、标的资产、负债、关联交易及未来业务发展模式等进行书面说明和说明，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面答复意见。

三房香于2019年5月开始实施重大资产重组，并计划发行股票购买海伦石化100%的股权。此次交易完成后，海伦石化将成为上市公司的全资子公司。

此前，该公司发布了一份重组草案，从流行病的背景调整了业绩承诺和交易考虑。根据草案，由于COVID-19疫情的影响，预计目标公司海伦石化的净利润将在2020年下降。经交易双方友好协商，履约补偿义务人将减少目标公司2020年的承诺净利润。由原交易计划的5.72亿元调整为4.72亿元，下调金额为1亿元。与原交易计划相比，2021年和2022年的承诺净利润保持不变。

除了业绩承诺条件，公司还修订了整体定价方案。根据东洲评估发布的《海伦石化评估报告》，以2019年8月31日为评估基准日，目标公司整体评估值为76.55亿元；根据《疫情对江苏海伦石化有限公司经营业绩影响的专项说明》和东洲评价发布的评价值，新疫情爆发对评价期后目标公司评价值的影响是将评价值降低1.08亿元。经交易各方友好协商，海伦石化100%股权的交易价格由原交易计划的76.5亿元降至73.5亿元，减少金额为3亿元。上市公司表示，本次交易标的资产海伦石化100%股权的交易定价仍低于评估结果，符合上市公司和中小股东的利益。

海伦石化的主要业务是生产和销售精对苯二甲酸、混合对苯二甲酸、苯甲酸和溴化钠，其主要产品是瓶级聚酯切片和pta。目前，中国主要有8家年产100多万吨瓶级聚酯切片的工厂，海润石化的总产量和产能在中国瓶级聚酯切片生产企业中位居第一。

三芳祥集团自成立以来，一直以纺织和化纤为重点，不断发展成为上游聚酯和pta，形成了从pta到瓶级聚酯切片、短纤维、长丝和薄膜的较为完整的聚酯产业链，瓶级聚酯切片、短纤维和薄膜在国内同行业中产量最高。于2017年、2018年及2019年，pta及聚酯产品分别占本集团总收入的89.96%、90.98%及94.84%。本次交易实施后，上市公司将成为集pta、瓶级聚酯切片和印染业务于一体的大型综合性化工企业，成为综合性化工产业链平台。

化工产业转型升级是实施供给侧结构改革战略的重要环节。实践证明，构建产业链整合、发挥规模效应、培育高端产能是更有效的升级路径。通过此次交易，三房香集团pta及瓶级聚酯切片业务将与资本市场接轨，进一步推动集团pta及瓶级聚酯切片业务的战略布局和业务发展。借助资本市场平台，拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续发展提供动力。

来源：BBC新闻网