企业年金一季度成绩单出炉！多数投资组合获正收益，打新成赚钱主力

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近日，多家基金公司披露了今年第一季度企业年金投资管理情况，部分公司规模明显扩大。

此外，在第一季度，当整体市场发生重大调整时，大部分年金投资组合实现了正回报，但大部分投资组合的回报率集中在0~1%。

据《国家商报》记者报道，许多年金组合出现在新名单中。不难发现，这主要是通过创新来增加投资组合的收入。

一些公司的规模显著增长。今天(6月15日)，E基金、郭芙基金、招商局基金、南方基金、海富通基金等多家公司披露了2020年第一季度企业年金的投资情况。具体的管理组合如下:

从披露的公司来看，与去年底的规模相比，许多公司在第一季度末的管理规模进一步扩大。其中，东方基金和南方基金的管理规模增长明显。

事实上，不仅在今年第一季度，而且从去年开始，一些基金公司的年金规模也发生了明显的变化。如果我们看看一年的时间跨度，从去年第一季度到今年第一季度，近年来一些公司管理的资产规模增加了数百亿。

例如，去年第一季度末，E基金的管理组合和组合资产分别为1390亿元和687亿元。今年一季度末，其管理组合和组合资产分别增加到1690亿元和929亿元；去年一季度末，南方基金的管理组合数量和组合资产规模分别为1400亿元和608亿元，而今年一季度末的管理组合数量和组合资产规模分别为1530亿元和710亿元。

收入大多集中在0~1%，再看投资收入。今年第一季度的市场形势是显而易见的。第一季度，上证综指下跌9.83%，沪深300指数下跌10.02%。可以说，整体市场表现并不太光明。

然而，从这些企业年金的表现来看，整体来看已经实现了正回报。比如海富通基金，第一季度单个股权计划的加权平均收益率为1.20%；第一季度招商基金单一股权计划加权平均收益率为1.28%。

具体到收入范围，记者注意到，虽然他们大多实现了正回报，但收入范围大多集中在0~1%。例如，在南方基金中，147个统计组合中的97个组合的收益率为0 ~ 1%；在郭芙基金的73个统计组合中，有41个组合的投资收益率为0 ~ 1%；在E基金的159个统计投资组合中，116个投资组合的投资回报率在0%至1%之间。

然而，在投资回报率超过2%的投资组合中，每个公司基本上只有一两个投资组合，这表明在第一季度很难获得更好的回报。此外，一些投资组合在第一季度也出现了负回报。其中，海富通管理的投资组合中，有5个收益率低于-1%；在南方基金管理的投资组合中，有两个收益率低于-1%；在电子基金管理的投资组合中，有一个投资组合的收益率低于-1%。

从年金投资组合的情况来看，虽然企业年金很少直接购买上市公司的前十大股东，但从持股情况可以看出，这些企业年金都热衷于参与新股发行。例如，第一季度末，中石化集团企业年金计划和中国建设银行股份有限公司企业年金计划均持有Alte。

另外，从第一季度企业年金持股份额的变化可以发现，第一季度末退出持股的大部分股票也是新股。可以看出，许多企业年金通过创新来增加其投资组合收入，而他们不愿意争取新股。

封面图片来源:照片网

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来源：BBC新闻网