49家券商发行疫情防控债 融资额超972亿

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据中国证券业协会统计，截至2020年3月27日，49家证券公司承销了98只防疫控制债券，帮助20个省的87家发行商完成融资972.31亿元。其中，湖北省有10只防疫债券，总发行规模为93亿元。本期统计了2020年3月7日至2020年3月27日证券公司承销的公司债券中的防疫债券。

1.天丰证券独家承销2只湖北防疫控制债券，联合承销2只债券

天丰证券独家承销湖北天干资产管理有限公司2020年非公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为4.5亿元，部分募集资金将用于疫情防控。主要用于湖北省企业的抢险和不良处置；独家主承销商富医药集团有限公司于2020年公开发行公司债券(一期)(防疫控制债券)，发行规模4.5亿元，部分募集资金将用于补充抗击疫情所需的营运资金。作为武汉本地领先的医药企业，发行人承担着医药企业的社会责任，将与社会各界共同抗击COVID-19肺炎。此外，天丰证券联合承销武汉金融控股(集团)有限公司公开发行两笔2020年公司债券(一期)(防疫控制债券)，帮助发行人募集了10亿元。

2.海通证券牵头承销了湖北2只防疫控制债券、其他地区3只包销债券和3只联合包销债券

海通证券率先承销武汉金融控股(集团)有限公司2020年公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。本期共有2只债券，总发行规模为10亿元人民币。部分资金拟用于补充公司营运资金，投资于COVID-19的肺炎疫情防控，主要包括发行人组织的防疫突击队参与武汉市社区疫情防控，两个子公司承担确保武汉市医疗物资和生活物资供应的任务。海通证券独家承销华富证券股份有限公司2020年非公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。本期有2只债券，总发行规模10亿元。部分资金将用于支持疫情防控相关业务；2020年独家牵头承销新疆宋庆建材化工(集团)有限公司非公开发行的短期公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为6500万元，部分资金将专项用于补充发行人子公司阿拉尔宋庆化工有限公司的营运资金，并用于生产次氯酸钠、消毒水原液及相关营运资金支出。此外，海通证券于2020年联合承销中国康福国际租赁有限公司非公开发行的2020年公司债券(一期)(防疫债券)、厦航空有限公司公开发行的2020年公司债券(一期)(防疫债券)(品种一)、山东钢铁集团有限公司

3.国泰君安证券在湖北独家承销了一笔疫情防控债，并在其他两个地区率先承销

国泰君安证券是湖北长江实业投资集团有限公司的唯一主承销商，该公司于2020年(一期)公开发行可再生公司债券(防疫控制债券)。债券发行规模为5亿元，其中2亿元拟用于疫情防控，主要用于补充广济药业的流动性需求，以保证疫情期间湖北省的药品供应，以及本集团粮油及其子公司的流动性需求，以保证湖北省粮油物资的供应。此外，国泰君安证券牵头承销深圳高速公路股份有限公司公开发行的2020年公司债券(一期)(防疫债券)，发行规模为14亿元，部分募集资金将专项用于防疫相关支出，包括但不限于预置换防疫支出(截至2020年3月，防疫支出约为10491万元)。 按照国务院的要求采购防疫物资，对服务区和公路路段进行温度测量和消毒，对公路特别是湖北、广东等重疫区的公路进行防治。 共同帮助预防和控制疫情的相关支出；2020年牵头承销AVIC国际租赁有限公司非公开发行的公司债券(二期)(防疫控制债券)。债券发行规模为5亿元，部分资金拟用于支持新型冠状病毒感染肺炎的防治。

4.中天郭芙证券独家承销湖北一笔防疫债务

中天郭芙证券独家承销湖北楚天智能交通有限公司2020年公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为6亿元，部分资金将用于防疫和控制的专项支出。

5.东吴证券独家承销3只防疫控制债券

苏州证券是苏州工业园区何裕科技金融集团有限公司2020年(一期)发行公司债券(防疫控制债券)的独家主承销商。债券发行规模为2亿元，部分资金将专门用于防疫和控制领域的企业。开展债务业务；江苏凯伦建材有限公司独家承销2020年非公开发行的绿色创新创业公司债券(防疫控制债券)，债券发行规模5000万元，部分资金将用于补充受疫情影响较大的黄冈凯伦新材料有限公司。公司的流动性；南京证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(防疫控制债券)独家牵头承销，发行规模24亿元，部分资金将用于支持防疫相关业务。

6.中信证券独家承销2只防疫控制债券、4只主承销和2只联合承销

中信证券独家承销云天化集团有限公司2020年非公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为4亿元，部分募集资金将用于补充位于重疫区的发行人子公司重庆玻璃纤维的流动性。具体用途包括但不限于:生产防疫设备所需的玻璃纤维原料、购买业务经营所需的防疫材料，以及因疫情影响而产生的其他流动性需求；中远船务租赁有限公司2020年公开发行公司债券(一期)(疫情防控债券)独家牵头承销，发行规模3亿元，部分资金将用于新型冠状病毒疫情防控相关项目。

中信证券率先承销宝钢股份公开发行2020年公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为30亿元人民币，一些资金将被发行人及其子公司用于补充抗击疫情。带来的营运资金需求；2020年率先承销恒易石化公司向合格投资者公开发行公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为10亿元，部分资金将用于支持疫情防控相关业务，包括但不限于新型冠状病毒疫情相关产品所需的原材料生产、设备采购、物流运输等；牵头承销厦航空有限公司公开发行的2020年公司债券(一期)(防疫控制债券)(品种一)。债券发行规模为10亿元，部分资金将用于补充前期支持新型冠状病毒疫情防控的相关费用，满足上述疫情防控相关的流动性需求，包括但不限于运送救灾物资、医疗人员、滞留海外公民、退费等。牵头承销镇江国投控股集团有限公司公开发行的2020年公司债券(一期)(防疫债券)。债券发行规模为9.9亿元。发行人子公司飞驰集团已被中华人民共和国工业和信息化部及江苏省工业和信息化部列入中国及江苏省重点药品和医疗器械生产企业疫情监控名单。本次债券募集的部分资金将用于补充飞驰集团生产制造所需的营运资金。

此外，中信证券还联合牵头承销了中国建材总公司2020年公开发行公司债券(一期)(防疫债务)和天马微电子股份有限公司2020年向合格投资者公开发行公司债券(一期)(防疫债务)，分别帮助两个发行人募集了15亿元和10亿元。

7.中山证券独家承销2只防疫控制债券，并牵头承销2只债券

中山证券是宁波殷诚集团有限公司2020年非公开发行公司债券(一期)(防疫控制债券)的唯一主承销商。本期共有2只债券，总发行规模为10亿元人民币。作为宁波市疫情防控重点企业和鄞州区肺炎疫情防控工作组成员单位，发行人计划将部分资金用于新型冠状病毒疫情防控工作的相关费用。此外，中山证券在2020年率先承销了江苏中南建设集团有限公司向合格投资者公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。本期共发行债券2只，总发行规模17亿元，部分募集资金将用于支持相关的防疫和控制业务。

8.沈万红源承销和赞助2只独家承销的防疫控制债券和2只联合承销的债券

沈万红源承销、发起并独家承销四川商业投资集团有限公司2020年非公开发行的公司债券(防疫控制债券)。本期共发行债券2只，总发行规模为7.8亿元，其中部分募集资金将用于补充公司用于防疫医疗、生活物资的采购(包括进口)、生产、储备、销售和配送的资金。此外，沈万红元在2020年承销并赞助江苏中南建设集团有限公司向合格投资者发行2只公司债券(一期)(防疫控制债券)，帮助发行人募集到17亿元。

9.华富证券独家承销2只防疫控制债券

华富证券独家承销山东大众控股有限公司2020年非公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。本次发行2只债券，总发行规模5亿元，部分资金拟用于购买防疫物资和原材料。

10.中信建投证券独家承销1笔防疫债务、2笔主承销和5笔联合承销

中铁建设投资集团有限公司将于2020年发行公司债券(二期)(防疫和控制债券)。债券发行规模为5亿元，其中不少于12%的资金将专门用于防疫费用，包括但不限于在收费站、服务区等监测点购买消毒剂、口罩、护目镜、防护服、消毒灯等防疫物资，以及防疫带来的人工成本；维护支出保证医药企业产品、国外日用品和防疫物资在湖北的顺利运输，专项工程改造升级支出加快免费车辆放行等。

中信建投证券于2020年率先承销了BOE科技集团有限公司公开发行的可再生企业债券(面向合格投资者)(二期)(防疫控制债券)。债券发行规模20亿元，其中25%用于支持疫情防控相关业务，包括发行人在疫情严重地区的子公司武汉BOE光电增资；2020年率先承销中国建材总公司公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为15亿元人民币，其中不少于10%的金额用于补充发行人子公司与疫情防控相关的营运资金需求。

此外，中国证券股份有限公司联合承销中国康福国际租赁有限公司非公开发行的2020年公司债券(一期)、宝钢股份公开发行的2020年公司债券(一期)(防疫控制债券)、中国建设投资租赁有限公司公开发行的2020年公司债券(一期)、AVIC国际租赁有限公司。 公司2020年非公开发行公司债券(二期)(防疫债务)，山东钢铁集团有限公司2020年非公开发行公司债券(二期)(防疫债务)，帮助各发行人完成融资56亿元。

11.招商证券独家承销1笔疫情防控债、1笔主承销和1笔联合承销

招商证券独家承销光大证券股份有限公司2020年非公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为30亿元，部分募集资金将用于支持疫情防控相关业务。2020年，招商证券率先承销中国建设投资租赁有限公司发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为6亿元，其中不少于30%的资金将用于支持新型冠状病毒肺炎的防治。此外，2020年，招商局证券有限责任公司联合承销天马微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券(一期)(防疫控制债券)，帮助发行人募集10亿元。

12.CICC独家承保一项防疫和控制债务，联合承保两项

CICC是浙江建设投资集团有限公司的唯一主承销商，该公司于2020年向合格投资者公开发行可再生能源公司债券(一期)(流行病防控债券)。债券发行规模为10亿元，部分资金将用于发行人在湖北受疫情影响及与疫情防控相关的项目建设支出，以促进相关项目早日恢复生产，确保上下游企业正常运营和生产。此外，CICC联合承销宝山钢铁股份有限公司2020年公开发行公司债券(一期)和中国建材股份有限公司2020年公开发行公司债券(一期)，分别帮助发行人募集30亿元和15亿元。

13.国信证券独家承销一家防疫和控制债务，两家联合主承销商

国信证券是深圳赛格集团有限公司的唯一主承销商，该公司于2020年向合格投资者发行了公司债券(一期)(第一示范区防疫控制债券)。债券发行规模为5亿元，部分募集资金将用于防疫相关工作，包括但不限于更换公司前期采购的防疫物资，开展防疫费用，如对所管理的财产进行防控和消毒，以及补充因疫情影响减免税而产生的相关营运资金需求。此外，国信证券联合承销了中国康福国际租赁有限公司2020年(一期)非公开发行公司债券和恒易石化有限公司2020年(一期)向合格投资者公开发行公司债券，帮助发行人分别完成融资5亿元和10亿元。

14.五矿证券独家承销一笔防疫债务

五矿证券独家承销云南投资控股集团有限公司2020年非公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为20亿元，募集资金全部用于新型冠状病毒疫情相关项目建设，包括与提高云南省重大传染病救治能力项目相关的省、市(州)、县三级标准化传染病医院现有传染病科的建设、改造和扩建，以及云南省省、市(州)、县三级疾病控制中心的升级改造项目。

15.红塔证券独家承销一笔防疫债务

红塔证券独家承销云南水利投资有限公司2020年非公开发行的公司债券(防疫控制债券)。本次债券发行规模为8亿元，部分募集资金将用于医疗废物处置企业处理流行性废物所需的营运资金(包括设备采购)。

16.华创证券独家承销一笔防疫债务

华创证券独家承销北京汽车集团实业投资有限公司2020年非公开发行的公司债券(防疫控制债券)。债券发行规模6亿元，部分募集资金主要用于疫区运输物流客户融资租赁业务；用于缓解受疫情严重影响的客户的现金流量，提供短期流动性支持；用于为防疫和防疫生产者提供低成本设备融资租赁服务。

17.东亚前海证券独家承销一笔防疫债务

东亚前海证券独家承销桂安新区开发投资有限公司2020年(一期)非公开发行的公司债券(防疫控制债券)。债券发行规模为4.2亿元，大部分资金将用于防疫基础设施建设，即同济桂安医院项目下的集中隔离医学观察点项目及相关流动性需求。

18.方正证券承销和赞助1笔防疫和控制债务的独家承销

方正证券承销保荐人独家承销天津TEDA有限公司2020年向合格投资者公开发行公司债券(一期)(疫情防控)。债券发行规模为3.56亿元，部分资金将用于偿还列入国家重点防疫企业的发行人及其子公司等金融机构在疫情期间到期的贷款。

19.华安证券独家承销一笔防疫债务

华安证券独家承销安徽国资控股集团有限公司2020年公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为3亿元，其中不少于20%(含)用于满足安徽省重点疫区企事业单位和医疗企事业单位的融资租赁需求。

20.开源证券独家包销一级防控债务

2020年，开源证券独家承销民生证券有限责任公司向合格投资者发行公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为6.5亿元，部分资金将用于支持与疫情防控相关的业务。

21.平安证券率先承销了一笔疫情防控债和一笔联合牵头承销

平安证券2020年率先承销广西北部湾国际港口集团有限公司向合格投资者发行公司债券(防疫控制债券)。债券发行规模为10亿元，部分募集资金将用于确保绿色通道畅通，确保防疫物资的正常运输；补充因购买防疫用品、提供指定隔离酒店、捐赠疫区等防疫工作造成的流动性缺口；补充因免除集装箱堆场使用费、延长下游航运物流项目企业免税期限造成的流动性短缺。此外，平安证券于2020年联合承销了BOE科技集团有限公司公开发行的可再生企业债券(面向合格投资者)(二期)(防疫控制债券)，帮助发行人募集了20亿元。

22.德邦证券率先承销了一笔流行病防控债务

德邦证券在2020年(一期)(合格投资者)(防疫控制债券)率先承销了湖南高速公路集团有限公司非公开发行的公司债券。债券发行规模为25亿元，部分募集资金将用于相关基础设施建设和改造费用、交通物流保障费用、公共服务费用等。发行人在抗击疫情时发生的费用。

23.郭进证券率先承销了一笔疫情防控债

郭进证券率先承销兴业国鑫资产管理有限公司2020年公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为15亿元，部分募集资金将专门用于新型冠状病毒疫情防控。具体而言，计划将部分募集资金直接投资或通过设立私募股权基金投资于生物医药或医药研发领域的公司股权。

24.中国银河证券率先承销了一笔疫情防控债

2020年，中国银河证券率先承销天马微电子股份有限公司向合格投资者发行公司债券(一期)，承销规模10亿元。由于发行人子公司武汉天马位于主疫区武汉，发行人拟利用部分募集资金替代武汉天马到期银行贷款，以减轻子公司债务负担，支持武汉天马业务发展。

25.中泰证券率先承销了一笔防疫债务

中泰证券于2020年率先承销了山东钢铁集团有限公司非公开发行的公司债券(二期)(防疫控制债券)。债券发行规模为10亿元，部分募集资金将由发行人及其子公司用于补充抗击疫情带来的营运资金需求。

26.华泰联合证券率先承销了一只防疫控制债

华泰联合证券牵头承销中国康福国际租赁有限公司非公开发行的2020年公司债券(一期)(防疫控制债券)。债券发行规模为5亿元，计划用1.2亿元为相关企业开展直接租赁项目，为防疫工作提供支持。这些项目的承租人都参与了贵州省火神山医院、雷神山医院或小汤山医院的建设。

27.万和证券联合承销3只防疫控制债券

万和证券联合承销深圳高速公路股份有限公司公开发行2020年公司债券(一期)(防疫控制债券)，帮助发行人募集14亿元；联合牵头承销厦航空有限公司公开发行的2020年公司债券(一期)(防疫控制债券)(品种1)，帮助发行人募集10亿元；2020年，联合主承销商广西北部湾国际港口集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券(防疫控制债券)，帮助发行人募集了10亿元。

28.光大证券联合承销2只防疫控制债券

光大证券联合承销中国建材集团公司2020年公开发行的公司债券(一期)(防疫债务)和山东钢铁集团有限公司2020年非公开发行的公司债券(二期)(防疫债务)，分别帮助发行人募集到15亿元和10亿元。

29.工业证券联合承销2只防疫控制债券

兴业证券联合承销兴业国鑫资产管理有限公司2020年公开发行的公司债券(一期)(防疫债务)和AVIC国际租赁有限公司2020年非公开发行的公司债券(二期)(防疫债务)，分别帮助发行方募集到15亿元和5亿元。

30.华宝证券联合承销一笔防疫债务

华宝证券在2020年与宝山钢铁股份有限公司联合发行公司债券(一期)(防疫控制债券)，帮助发行人募集了30亿元。

31.财新证券联合承销1笔防疫债务

财新证券在2020年(一期)(合格投资者)(防疫控制债券)共同牵头承销湖南高速集团有限公司非公开发行的公司债券，帮助发行人募集了25亿元。

32.东兴证券联合承销一笔防疫债务

东兴证券于2020年联合承销了BOE科技集团有限公司公开发行的可再生企业债券(面向合格投资者)(二期)(防疫控制债券)，帮助发行人募集了20亿元。

33.华英证券联合承销一笔防疫债务

华鹰证券于2020年联合承销了BOE科技集团有限公司公开发行的可再生企业债券(面向合格投资者)(二期)(防疫控制债券)，帮助发行人募集了20亿元。

34.长江证券联合承销一笔防疫债务

长江证券于2020年联合承销了山东钢铁集团有限公司非公开发行的公司债券(二期)，帮助发行人募集了10亿元。

35.精华证券联合承销一笔防疫债务

安信证券共同出资支持镇江国投控股集团有限公司公开发行2020年公司债券(一期)(防疫控制债券)，募集资金9.9亿元。

36.长城证券联合承销一笔防疫债务

2020年，长城证券联合承销AVIC国际租赁有限公司非公开发行公司债券(二期)，募集资金5亿元。

37.东方花旗证券有限公司共同承销一笔防疫债务

2020年，东方花旗证券共同赞助AVIC国际租赁有限公司非公开发行公司债券(二期)，募集资金5亿元。

来源：BBC新闻网