日本产业链离华？别慌！中国更应该警醒的是这事

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作者:时代财经梁石婷陆杰平

图片来源:中国视觉

日本提出产业转移，中国的产业链成了惊弓之鸟。

最近，日本政府宣布了涉及108万亿日元(约7万亿元人民币)的经济刺激措施。其中，2435亿日元(约158亿元人民币)用于“改革供应链”，其中2200亿日元(约143亿元人民币)用于支持日本企业将生产线转移回日本，235亿日元(约15亿元人民币)用于支持日本企业将生产转移到其他国家，实现生产基地多元化。

尽管在整个措施中没有提到日本在中国的生产线，但外界仍担心该计划的矛头将指向中国。事实上，中国多年来一直是日本的前三大贸易伙伴，但近年来，日本在华企业呈现下降趋势。根据日本帝国数据库的调查，2019年(截至5月)在华日本企业数量为13，685家，比2012年的最高值减少了709家。

中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员周学智15日在接受时代财经采访时表示，COVID-19疫情对日本国内经济产生了巨大影响，这可以理解为日本希望将其原有的海外投资产业迁回中国，从而在降低风险的同时促进就业和国内生产总值。

然而，中国和日本都不容易在日本的产业链上说“分手”。

日本提出供应链改革的最直接原因是，疫情暴露了日本在防护材料生产方面的不足。据《日本经济新闻》报道，日本国内对n95口罩的需求约有30%依赖进口。以n95口罩的原材料之一——无纺布为例，中国的产量约占世界总产量的一半，而马来西亚企业在医用手套领域占据全球市场份额的70%。

独立经济学家杜蒙16日告诉时代财经，日本的产业链，尤其是口罩和防疫材料，非常脆弱。他认为，这次供应链改革主要是针对涉及公共安全的产业链。

这一点在政策的原文中得到确认。该文件提议支持产业链的重建，并补贴依赖单一国家将其生产工厂迁回日本的必需品和材料制造商。与此同时，日本国内生产口罩、酒精消毒剂、防护服、呼吸机、人工肺等“保护人民”重要健康产品的制造商将提高设备维护补贴率。

原始政策的截图。(资料来源:日本经济产业省)

除上述医疗行业外，文件还提到了对单一国家高度依赖的进口产品和零部件，并计划对在东盟国家和其他地方建厂的企业给予补贴，寻求生产设备的多样化，减少和替代对单一国家高度依赖的零部件和材料的使用。

然而，日本在短期内鼓励企业大规模搬迁是不现实的，无论是为了刺激经济还是寻求产业链的多元化稳定。

根据商务部去年11月发布的数据，2018年日本在华实际投资金额为38亿美元(约合269亿元人民币)，同比增长16.5%，占中国吸引外资总额的2.8%。截至2018年底，日本在华累计项目51834个，实际到位金额1119.8亿美元，占中国外资总额的5.5%，在中国利用外资国家(地区)中排名第一。

周学智认为，日本的劳动力成本非常高，这也导致了产品价格的上涨。“日本政府无权直接影响这些企业的投资行为。无论是留在中国还是回到日本，还是去其他国家，都是从自身成本和收益的角度考虑的。”

然而，近年来，日本的产业链应该走出中国，这就像是一个“警钟”，偶尔会响一次。受中美贸易争端的影响，日本对外贸易组织(JTERO)2019年12月进行的一项调查显示，10%考虑转移产业链的企业集中在下游劳动密集型产业，如电器和服装。

4月初，日本对外贸易组织广州事务办公室对361家在华日资企业进行了问卷调查。结果显示，由于COVID-19疫情扩大，2.9%的企业讨论将其中国业务转移到国外，5.4%的企业计划因疫情加快转移，总计8.3%。

事实上，要摆脱中国对日本产业链的依赖不可能在一两三分钟内完成。中国的手仍然拖着“世界工厂+世界市场”的组合。

王东升曾在日本住友集团工作，从事中日韩化工材料贸易已有12年。王东升表示，日本在化学材料领域严重依赖外国。根据未来研究所的报告，中国是日本最大的贱金属和产品进口国，占26.8%。

在整个产业链中，中国实际上承担了最上游的工作，从采矿和冶炼到制造初级产品。

在资源的引导下，日本的化学产业链在世界上几乎没有选择。例如，即使中国在2010年限制向日本出口稀土，中国从日本进口的稀土仍占进口总额的90%。

除了占据产业链的上游，中国还是日本产品最大的销售国之一。根据日本海关2018年的数据，19.5%的日本商品出口到中国。

王东升认为，日本公司将工厂迁回日本不划算。作为一个出口导向型经济体，日本的大部分产品都被出口消化了。然而，工厂的搬迁不仅增加了劳动力成本，还造成了更多的运输成本、税率成本等。，从而失去了巨大的中国市场。

中国占据了产业链的两端。在成本上涨的挤压下，企业只能从生产环节寻求重新布局。

根据日本瑞穗研究所的问卷调查，关于未来2 ~ 3年中国的商业政策，28%的企业回答“增产”，比上年的41%下降了10个百分点以上；回答“减产”的企业数量翻了一番，达到10%。许多日本公司计划增加东南亚工厂的产量，减少在中国的投资。

在王东升看来，虽然近年来工厂搬迁的情况时有发生，但总体数量很少，基本上可以忽略不计。目前，转移到东南亚市场的企业只能转移部分生产环节，而不能转移整个产业链。

事实上，即使企业将部分生产环节转移到东南亚市场，在中短期内也往往会面临许多问题，如气候、人力效率低下、基础设施不完善、配套产业不足等。

“例如，一些天气问题，如泰国频繁的洪水，以及基础设施不足，停电是常见的，这对整个物流运输有很大的影响。对于一些采用零库存管理的企业买家来说，东南亚的雨季很难到来，因为他们必须随时响应订单。”王东升说。

考虑到产业链不完善、劳动力素质、商业环境等因素，周学智表示，短期内，东南亚国家仍无法取代中国。

尽管在世界上仍然很难找到一个强有力的中国替代者，但这并不意味着“狼”还没有来。据王东升介绍，在化工原料领域，日本也在开拓南非和澳大利亚市场。“日本对中国的依赖肯定在下降。”

同时，杜蒙也认为，中国需要关注日本现有的想法和愿望。

然而，从另一个角度来看，依赖低成本的密集型产业的吸引力正在下降，这对中国来说实际上是一件好事。“这表明中国已经发展了。换句话说，成本上升意味着人均国内生产总值上升。现在中国利用外资实际上是一个升级过程。”周学智说道。

日本的化学原料工业逐渐减少了对中国的依赖，部分原因是中国对高污染和高能耗行业的限制越来越多。

王东升说，日本化学工业在中国留下了最耗能的环节，但售价不是很高。“100元以上的产品，我们只能赚5元和10元，但日本拿回去整理，可能卖两三百，甚至一两千，产品的附加值就完全不同了。”

杜蒙还认为，低端产业的连续转移实际上为空高端产业的进入提供了空间。然而，这也考验了中国满足这些高端产业的信心。

根据国泰君安的报告，2018年，中国进口的所有中间产品中约有7.0%来自日本，其中中间产品和零部件占日本进口的65%以上。

图片来源:国泰君安

以半导体核心材料为例，日本公司在材料研发方面取得了完美的成绩，在硅片材料、掩膜和靶材等重要子领域占了50%以上。目前，中国还未能在这一领域取得重大突破。

关键的限制因素仍然是独立的核心技术。“以金属硅为例，中国只能实现金属硅99.9999%的精密提纯，而日本可以实现这些初级加工产品99.9%的提纯，即99.999999%。”根据王东升的说法，这两个层次是完全不同的。中国只能将产品应用于类似的太阳能电池板，而日本可以在加工后用于半导体，价格可以提高五到六倍，甚至几十倍。

王东升认为，中国工业仍然严重依赖日本技术。“以广东为例，如果没有日本的技术支持，东莞和深圳约三分之二的本地电子工厂可能会关闭。”

近年来，高端匹配问题已成为当务之急。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院的学者顾庆阳认为，中国制造业具有一定的国际比较优势，可以构建更长、更完整的产业链。然而，中国的缺点在于供应链高端环节薄弱，这可以通过未来的技术创新和国际合作来弥补。“产业链越长，产业集聚效应越大，越有利于供应链安全，对国际企业的吸引力越强。”

杜蒙还观察到，过去五年日本在华投资主要集中在中高端产业。他认为，中国参与日本产业链高端发展是必然的方向。"中国企业必须升级以适应高端市场."

(应被告要求，王东升是化名)

来源：BBC新闻网