疫情对光伏组件出口的影响分析

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2019年，由于欧洲需求的释放和新兴市场的影响，中国光伏组件出口量大幅增加。目前，受新的冠状肺炎疫情影响，短期内海外出口将遭受挫折，日本和印度的影响最大。欧洲的影响预计将在Q2恢复3。总体而言，2020年全球总装机容量将继续增长，预计装机容量将超过130千兆瓦。

自2017年以来，中国光伏组件出口水平持续快速增长，2019年达到63.5千兆瓦，同比增长61.6%。主要是由于2018年8月欧洲取消了MIP，中国零部件可以直接出口到欧洲。2019年，欧洲的总体需求将会增加。中国向欧洲出口的光伏组件数量将达到22.8千兆瓦，占中国组件出口总量的34%。

中国对荷兰、西班牙、乌克兰、德国等国的零部件出口均大幅增长，其中荷兰作为转口港，已成为最大的出口市场，2019年出口达到8.5千兆瓦，占出口总额的13%，同比增长482.2%。此外，由于越南630项目、新兴市场政策以及中南美洲和中东项目的支持，海外市场需求总体良好。

我国光伏组件出口水平受季度影响很小，全年基本保持稳定。2020年1月，中国光伏组件出口总量为4.45千兆瓦，受春节影响，同比小幅下降11.3%，与上月基本持平。这一流行病对出口水平的影响将从2月份开始显现，主要是由于恢复工作的延迟和作业率的降低导致生产效率下降，以及物流受阻和产业链无法正常运作。此外，由于印度、日本和其他国家在3月份财政年度结束时急于进行安装，3月份对全球安装的影响将更大。

中国的光伏政策已经实施，2020年的补贴标准已经确定。预计疫情对中国光伏组件生产的影响将在Q2基本恢复，国内订单积压将集中并迅速发货，Q1的装机缺口将大规模转移至Q2，对全球总需求的影响将相对较弱。

然而，随着新流行疾病逐渐转变为国际事件，海外需求将会受挫。与此同时，与中国相比，海外疫情的高峰期被推迟，给了国内企业足够的时间进行调整。与此同时，订单需求也出现了不良反应，影响了零部件的出口装运。

荷兰、日本和印度是2019年中国光伏组件海外出口的前三大市场，其中日本和印度多年来一直保持较高的交货水平，而荷兰则是欧洲国家的代表，自欧洲实现MIP自由化以来，这些国家发展迅速。从季节波动情况来看，日本没有明显的波动趋势，而印度具有非常突出的季节特征。Q1和第三季度是出口高峰，受到当前疫情的严重影响。

荷兰拥有欧洲最大的港口。对荷兰的零部件出口并不反映当地的需求水平。更重要的是，作为中国向欧洲出口零部件的中转站，它反映了欧洲整体需求水平的变化趋势。

近年来，日本的装机容量基本保持稳定，总体趋势与中国对日出口水平一致。受日本财政年度体系的影响，每年1月至3月是日本每年光伏安装的小高峰。目前，日本疫情恶化直接导致光伏项目运行率不足和装机容量下降。

自2018年以来，日本光伏组件的海外进口份额一直在增长，2019年第四季度达到85.2%，同比增长11.1%。在海外份额增加的同时，装机容量的季节性波动已逐渐趋于平稳，整体装机容量呈现出平稳上升的趋势。

2019年，中国对日本的出口量为5.74千兆瓦，同比增长12.7%。从历年月度出口量来看，没有明显的季节性波动。日本受疫情影响，短期内需求将大幅减少。预计在Q2复苏和整体需求改善的基础上，长期相对稳定的出口量趋势将在年中达到峰值。

印度2019年的装机容量为7.31千兆瓦，同比下降11.5%。截至2019年底，累计装机容量35.7千兆瓦，其中分布式屋顶光伏4.4千兆瓦，占12.3%，集中式31.3千兆瓦，占87.7%。离2022年总装机容量100千兆瓦的目标还有很长的路要走。

受印度关税保护政策的影响，中国对印度的出口水平在2015年至17年连续三年快速增长后开始下降，但总体水平仍相对较高。2019年，中国对印度的光伏组件出口量为5.79千兆瓦，同比下降12.1%，具有明显的季节性特征。Q1是最大的出口高峰，第三季度是小高峰，新的疫情将导致Q1高峰的推迟。

2020年1月，中国对印度的出口量明显低于前几年的平均水平。据推测，原因是在2020年1月30日之后，印度的保护关税将从20%降至15%。此外，在2020年7月29日特殊用途税结束后，政府计划对光伏海关编码85414011和85414012(光伏电池和封装成模块的电池)等产品征收最高20%的基本关税，该关税不指明具体国家或适用于所有从海外进口的光伏产品。

在疫情和新关税政策的双重影响下，我们预计中国对印度的光伏组件出口高峰将推迟至5-7月，峰值将比前几年稍长，然后市场将在8-9月进入调整期，第三季度将成为对印度出口的特殊淡季。

美国光伏装机容量在2017年之前经历了一段快速增长时期，新装机容量和光伏发电比例都保持稳定。但是，装机容量的波动仍具有明显的季节性特征，Q1~3装机容量相对较小，Q4是装机容量的峰值。考虑到美国和Q1当前的疫情水平是传统安装的低点，疫情对美国光伏市场的影响是有限的。

美国光伏产业预计2020年会有新的增长。美国能源部能源信息管理局(EIA)发布了2020年装机市场的预测。2020年，美国将安装13.4千兆瓦的公用光伏和5.1千兆瓦的分布式光伏，比2019年增长95%。

欧洲是中国光伏出口的最大市场，这一新流行的疾病对欧洲国家光伏产业和产业展览会的发展产生了不同程度的影响。原定于下周在德国杜塞尔多夫举行的欧洲能源储存展览会在本周初取消了。原计划于3月17日至20日在意大利米兰举行的贸易展览会MOSTRA CONVERGO EXPOR CONVEST CONVEST CONVEST CONVEST CONVEST CONVEST CONVEST原定于9月初举行。原定于3月在荷兰阿姆斯特丹举行的太阳能解决方案展览将推迟至9月7日至9日举行。

2019年，欧洲光伏设备新增167亿瓦，同比增长104%，其中西班牙新增47亿瓦，占28%，同比增长1525%。德国光伏装机容量为3.94千兆瓦，同比增长79.5%，位居第二，而中国对德国的出口量为1.7千兆瓦，占总装机容量的43%。从累计装机容量来看，德国处于绝对优势的首位。截至2019年底，德国光伏累计装机容量为49.9千兆瓦，欧洲为131.9千兆瓦，占欧洲总装机容量的37.8%。

从德国光伏安装季度数据来看，虽然处于持续波动和增长状态，但没有明显的季节性特征，具有很高的灵活性。尽管当前疫情给欧洲国家带来了各种影响，但对长期增长趋势仍持乐观态度，预计2020年欧洲新增装机容量仍将超过20GW。

中国零部件出口行业集中度低，企业间竞争激烈。2019年，五大企业之间的出口量没有显著差异。他们是荆轲、天合光能、金高、阿泰和东方。市场份额在8%到13%之间。

2019年，光伏组件出口总额为164.36亿美元，其中京科、金高和天合光能位居前三，分别占13.6%、10%和9.8%。各企业出口金额所占比例与出口金额基本一致，说明企业之间的出口单价差异不大，个别企业与平均市场水平存在一定偏差。

欧洲、日本和印度是中国光伏组件出口的三大需求市场。受新的皇冠流行病和关税政策的影响，它们在短期内将受到不同程度的打击。一方面，中国光伏产业链的复工将被推迟，另一方面，需求市场将萎缩。

随着中国疫情逐步得到控制，企业纷纷开工，生产有序恢复。Q1低谷过后，从4月份开始，生产和装机容量将大量释放。海外需求的情况相对复杂。Q1是日本和印度传统的需求高峰期。这就是& ldquo双倍低在这种情况下，出口量将会大大减少。同时，由于海外疫情高峰到达时间相对较晚，不确定性较高，需求的恢复也相应推迟，预计Q2出口水平将开始回升。我们乐观地认为，占零部件出口比重较高的金高科技、东方日盛、龙脊三家龙头企业，将在Q1疫情高峰期后逐步恢复海外出口，实现业务复苏。

来源：BBC新闻网