倒计时！华为P40明日来袭！中国芯生态迎变革！

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根据华为官方网站，华为开发者大会将于3月27日至28日举行，并将在网上直播。

为什么关注华为开发者大会？

据统计，在第五届华为开发商大会前后，鲲鹏概念股受到了资本的高度关注。会议后五天，华为概念股的平均上涨概率上升了100%！(数据样本少，结论仅供参考。)此前，华为年会的关键词明确表达了华为对科技发展的最新解读。2020年，华为将扎根于“鲲鹏+盛腾”系列芯片，打造一个完整的“开源与开放”的计算产业生态，华为的生态合作伙伴将迎来新的增长机遇。(鲲鹏是华为开发设计的处理器芯片，瑞星系列是华为推出的人工智能芯片。)在过去的两年里，华为通过采取如HiSilicon转换和自制芯片等措施，逐渐成为“国内替代”的领导者。虽然华为没有上市，但不可否认的是，相关概念股已经成为市场上的“热蛋糕”。

表:鲲鹏概念44家上市公司区间涨跌算术平均值(单位:%)

为什么华为的“鲲鹏+崛起”大有可为？

中国软件企业在商业模式、管理方式和全球分工等方面都存在一些不足。

全球软件产业地图的核心、最有价值和最有价值的部分是以操作系统和数据库为代表的基础软件生态，它具有典型的产品化商业模式、强大的规模效应和集聚效应，说白了就是垄断。然而，在中国的软件企业中，应用软件系统集成是核心，真正的产品化能力很少。因此，随着业务的发展和客户的增加，企业必须增加更多的人员，在每一个定制化开发上投入更多的资金，这样就很难保持企业的核心竞争力。与国际知名的软件公司相比，如微软、office、oracle等典型的B端企业软件供应商，中国企业没有优势。此外，由于中国对知识产权缺乏关注，很难对软件收费。

然而，近年来情况发生了变化。

外部环境迫使行业变革。2018年，工业和信息化部在政策和资金方面给予了大力支持，从而促进了芯片和软件等行业的迭代发展。因此，从2018年开始，以芯片为代表的包括操作系统、中间件、数据库和存储在内的国内基础软件产业的发展进入了快速发展阶段，而华为生态是技术公司重塑竞争格局的重要支点。

首先，基础软件生态长期被国外巨头垄断，但华为长期建立的鲲鹏和盛腾芯片、鸿蒙和欧拉操作系统、gausedb系列数据库，为未来中国it计算领域积累并奠定了核心基础。

第二，虽然国内软件在过去两年取得了一定的发展，但它主要是从电子政务市场赚钱。这种非市场发展完全是由政策驱动的，行业本身并没有形成强大的生命力。然而，华为彭坤的新进入和新兴芯片产业链将推动中国技术软件走向市场发展，并迅速拓展行业空空间。自2019年以来，华为鲲鹏通过“凌云计划”等项目，在电信、金融、基础软件等领域与相关上市公司开展了广泛合作。在华为的帮助下，国内技术软件很有可能在未来逐步应用于电信、能源、水利、交通等行业。

上市公司的机遇在哪里？

根据华为发布的《彭坤计算产业发展白皮书》,从整个产业生态的角度来看，到2023年，全球计算产业投资空机房将达到1.14万亿美元；中国在计算机行业的投资为1043亿美元，接近世界的10%。到2023年，中国的服务器和组件市场预计将达到2378亿元，市场规模巨大。那么，哪些公司从华为鲲鹏+盛腾合作伙伴中获益更多？生产性公司——具有强大规模经济和边际成本改进的公司，尤其是那些拥有基础软件的公司，受益更多。

？第1部分:操作系统

成迈科技:持有华为核心国内操作系统合作伙伴uos 44.44%的股权。目前，uos已经采用了许多基于鲲鹏芯片的服务器和pc终端。

中国软件:持有麒麟软件46%的股权，是华为国内操作系统的重要合作伙伴。麒麟软件的麒麟操作系统在服务器操作系统领域具有较好的性能。目前，它在政务市场占有领先份额。

？细分2:办公软件

金山办公室:国内领先的办公软件制造商，加入华为云鲲鹏凌云合作伙伴计划，参加首届鲲鹏计算产业峰会。

？细分3:中间件

国内中间件的领导者。其产品和解决方案在中国拥有超过2000家金融、通信、能源、交通等企业级用户和超过500家合作伙伴，是新创产业生态的重要参与者。2019年7月，他参加了首届鲲鹏计算产业峰会，成为“华为云鲲鹏凌云计划”的生态合作伙伴，完成了中间件和鲲鹏云的兼容性和适应性认证，其应用服务器软件同网落户华为云商城“鲲鹏区”。

宝兰德:借助网络中间件和智能运维平台，深度培育电信市场。北京谱仪网络中间件在电信核心领域成功取代甲骨文，在电信行业国内中间件市场份额排名第一。2019年12月，宝兰德应用服务器的中间件bes应用服务器完成了与鲲鹏系列“一片云两翼”相关产品的兼容和改编。

？细分4:整机

数字中国:2019年11月，公司与厦门市签署合作协议，共同建设鲲鹏系列产品的生产基地和超级计算中心。目前，其鲲鹏系列产品的第一个生产基地——神州昆泰厦门生产基地已在福建厦门集美正式启动。

东华软件:与华为的合作首先体现在医疗信息解决方案上。近年来，积极推进“5g+肖鹏”的生态建设和布局，推出了基于鲲鹏处理器的“肖鹏”服务器。

常山北明:北明软件，全资子公司，是鲲鹏凌云的合作伙伴之一。2020年，中标湖南省鲲鹏生态创新中心主采购项目。

目前，软件企业的估值相对较高，在财务报告季度应持续跟踪经营业绩的变化。

请注意明天p40系列的发布！

3月26日，华为p40系列全球大会将在网上举行。华为消费业务首席执行官于成东此前表示:“华为p40系列手机的设计将是前所未有的。”说这话的时候，各方都在期待着。从公司发布的手机显示视频来看，最大的亮点是再次创新了手机的视频系统，p40可能有一个超大的镜头模块。

如何分配相机的价值？

Cis图像传感器:52%；

光学镜头:19%；

模块(包):20%；

电机:6%；

滤光器:3%。

最有利可图的cis图像传感器已被国外优秀制造商如索尼、三星和松下所垄断。在光学镜片方面，虞舜光学在港股上市的市场份额排名第二；在模块和滤波器方面，国内厂商有晶体光电和欧飞光；此外，吴芳光电是一家国内过滤器质量公司。

来源：BBC新闻网